CPI Property Group upsala nové dluhopisy

9. 10. 2017

Realitní skupina CPI Property Group upsala sedmileté dluhopisy za 600 mil. eur (15,5 mld. Kč) s úrokem 2,125 %  a poprvé cílí na evropské trhy a institucionální investory. Skupina získala investiční rating agentury Moody’s. Nové obligace chce vydat až do celkové výše 1,25 mld. eur (32,3 mld. Kč). V tiskové zprávě to dnes ČTK sdělil mluvčí CPI Jan Burian.

„Nebývale silný zájem o nové obligace s ratingovým ohodnocením považujeme za známku důvěry investorů v náš manažerský tým i silnou pozici celé skupiny na hlavních evropských trzích. Úspěch této mezinárodní emise nás vyzývá k další tranši, která by mohla následovat již počátkem příštího roku,“ uvedl generální ředitel CPI Property Group Martin Němeček. Největší zájem měli investoři z Velké Británie, na které připadají zhruba dvě pětiny poptávky. Následují Německo, Francie a státy Beneluxu. Mezi investory jsou zastoupeny například investiční a penzijní fondy, banky nebo hedgové fondy.

Přibližně polovina získaného kapitálu z prodeje obligací půjde podle Němečka na refinancování starších dluhů. „Další část peněz zamíří na investice do stávajícího portfolia, rekonstrukcí a modernizace vybraných nemovitostí, především nákupních center. Zbývající finance budou použity na nové akvizice,“ doplnil Němeček. Skupina letos dokončila nákup 11 obchodních center v ČR, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku. Zaplatila za ně zhruba 18 mld. Kč, což je přibližně stejně jako za všechny akvizice v loňském roce.

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři